九月，王迎师入城，既入谒，恳辞东归，王不敢留，遂行。
讲 智者大师住于扬州城外禅众寺，九月的时候，晋王杨广迎请大师入城，等到见了晋王，智者大师就恳切辞让东还天台，杨广见智者大师心意已决，虽然不舍，但也不敢强留，于是智者大师动身前往天台山。这是大师第二次入山，直至圆寂。
吴越之民，扫巷以迎。沿道令牧，幡华交侯。
讲 令牧，县令和州牧（太守）。东南百姓纷纷洒扫巷陌来迎接智者大师的归来，沿途的县令和州牧，手持幢幡华盖，交相问候请益。
寺久荒芜，已十二载。人踪断绝，竹木成林。将至半涂，一僧雪顶，驻锡当路，逡巡即没，咸谓圣贤之见迎。
讲 智者大师于陈至德二年（584年）应永阳王陈伯智之请，离开天台山前往东阳，直到现在（595年）东归，前后正好12年。在这十二年当中，原先的寺院修禅寺已经荒废很久了，人迹罕至，竹木成林。将要到半山的时候，看到有一位老僧满头白发，拿着锡杖站在路中间，徘徊一阵就不见了，大众都认为这是圣贤现身来迎接了。
雪顶，满头白发。宋刘克庄《怀晦岩》诗：“草鞋曾遍三千界，雪顶今皆八十馀。”逡巡，徘徊不进，滞留。汉王逸《九思·悯上》：“逡巡兮圃薮，率彼兮畛陌。”清孙枝蔚《富安场》诗：“海风吹日夜，作客竟逡巡。”
师雅好林泉，负杖吟咏。尝游行而叹曰：“静夜深山，澄神自照，岂不乐乎？”
讲 智者大师平素爱好山林源泉，经常手拄拐杖到处游历欣赏。吟咏，原意是歌咏作诗，这里主要指欣赏风景而言。智者大师曾经在出游的时候感叹地说：“在寂静的夜晚，于大山深处，摄念安禅，澄清散乱，反观自性，这不是最为快乐的事情吗？”
【隋开皇十七年（597），60岁】
十七年四月，立《御众制法》十条，付知堂上座慧谏(注：见《百录》)。
讲 所立制法见《国清百录·立制法第一》，前有序云：“夫新衣无孔，不可补之以缕；宿植淳善，不可加之以罚。吾初在浮度，中处金陵。前入天台，诸来法徒，各集道业，尚不须软语劝进，况立制肃之。后入天台，观乎晚学，如新猿马，若不控锁，日甚月增。为成就故，失二治一。蒲鞭示耻，非吾苦之。今训诸学者，略示十条，后若妨起，应须增损，众共裁之。”
是月，王遣使入山参问，期以今秋，迎觐江都。
讲 四月，晋王杨广派遣使者入天台山参拜问候，相约在结夏安居结束以后，于秋天迎请觐见于江都（扬州）。
八月，会稽嘉祥寺沙门吉藏百余人，奉疏请讲《法华》，不赴。
讲 吉藏大师（549～623）的请疏见《国清百录·吉藏法师请讲法华经疏第一百三》。在请疏中吉藏大师对智者大师倾倒备至，如云：“若非道参穷学，德侔补处，岂能经论洞明，定慧兼照。”又云：“生知妙悟，魏晋以来，典籍风谣，实无连类。”
吉藏大师在当时虽然也已经非常有名，但和智者大师相比，还是属于后辈晚学，于是他抱着“但佛日将沈，群生眼灭。若非大师弘忍，何以克兴”（见《吉藏法师书第一百二》）的为法之情，延请智者大师出山宏演《法华》妙典。然而在当时智者大师可能已经现疾，所以没有前往开讲。吉藏大师后来曾从章安灌顶大师听天台宗义(《续高僧传》卷十九《灌顶传》)。有关吉藏大师和智者大师的关系也可参阅张曼涛主编的《现代佛教学术丛刊》第四十九册《佛教人物史话·天台与嘉祥》。
尝于一夜，皎月映床，独坐说法，如人问难。侍者智晞，明旦启曰：“未审夜来，见何因缘？”
讲 在某一天的晚上，明月映射于绳床之上，智者大师独坐说法，就好象有人在问答辩难一样。第二天早上，侍者智晞就启问道：“不知道昨天晚上示现的是什么因缘？”
启，启奏，禀告。《商君书·开塞》：“今日愿启之以效。”《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》：“府吏得闻之，堂上启阿母。”
审，察知，知道。南朝宋刘义庆《世说新语·言语》：“明公蒙尘路次，群下不宁，不审尊体起居何如？”管桦《怕水的人》：“自古道，天有不测风云，人有旦夕祸福。今早脱下鞋和袜，未审明朝穿不穿。”
见，通“现”，示现。
师曰：“吾初梦大风忽起，吹坏宝塔。
讲 从此至“使见者发菩提心”都是智者大师的答语，在答语中，智者大师梦到了三种境界，首先梦到的是突然刮起一阵大风，把宝塔给吹坏了。
宝塔的吹坏，只是表示一种不祥之兆，和梦到树倒房塌、地坏人倾是一样的，并非“表示了智顗的治学生涯及倾其心血所建的天台教学的崩溃”（《法音》1999年第11期，日·安藤俊雄《智顗晚年的苦闷》），这实在是太过牵强和不知所云了。
次见梵僧谓我曰：‘机缘如薪，照用如火，傍助如风，三事备矣，化道乃行。华顶之夜，许相影响，机用将尽，傍助亦息，故相告耳’。
讲 智者大师接着说：又梦到有一个梵僧对我说：就好象木头遇火和风才能烧得旺一样，众生有信受佛法的根机和因缘，法师才有讲经说法以照明心地之用，再加上旁人的佐助，这三件事情全都具备以后，才能共襄盛举，使教化之道广为流行。以前在华顶降魔的那个夜晚，我曾经答应“从今以后，自行兼人，吾皆影响”，但现在众生的机缘和法师您的教化之用都将尽了，那么我的从旁佐助也将息化停止，所以特意来告知你一声。
又见南岳共喜禅师令吾说法，即自念言：‘余法名义，皆晓自裁，唯三观三智，最初面受。’
讲 又梦见自己的师父南岳慧思大师和法喜禅师共同前来，让我说法，于是我自己考虑道：其他佛法的名词义理，我都能晓了通悟，自我裁夺，只有三观智是最初从师父那里当面承受的。
言外之意是说，那天晚上南岳共喜禅师令吾说法，所说的法就是三观三智。
说竟，谓我曰：‘他方华整(注：应是国名，未详所在)，相望甚久，缘必应往，吾等相送。’吾拜称诺。
讲 说法完毕之后，师父等对我说：极乐世界的莲花整蔚庄严，已经等待很久了，从缘分上说应该前往，我等共同前来送行。我拜谢以后回答说：好的。
他方华整，小注里面把“华整”解释为他方国土的名称，但不知所在，我不是特别同意这样的理解。我更倾向于“他方”是指极乐世界，而“华整”就是指极乐世界的莲华整齐庄严，这样文从句顺，没有任何歧义。
当知，智者大师是往生西方极乐世界的，如下文云：“吾诸师友，侍从观音皆来迎我。”又云：“（慧延）忽梦智者从观音西来。”其他如《王答遗旨文第六十六》云：“况乎五百岁后，四依拯溺。深顺佛旨，居世同凡。将欲泥洹，现希有事。五品十信，已自皎然。弥陀观音，亲来接引。”《王遣使入天台建功德愿文第六十七》云：“今开侍者所书，巨有异相……于是空声异响，遍满山房。索披大衣，云观音来至。验知入决定聚，面覩弥陀。静摄迁神，安坐身证。”又如《皇太子敬灵龛文第七十五》云：“具如临终证现，已生安养。顷来留瑞，久现弥陀，踵武观音，连衡大势，回眸东视，不舍娑婆。”种种文证表明智者大师是往生极乐世界的，似无可疑。
或有人问：在《佛祖统纪·智晞传》中，智晞临终时云：“据吾梦验，当在兜率。宫殿青色，居天西北。见吾先师，侍左右者，皆坐宝座，唯一座空，吾询所以。答云：却后六年，顶法师当升此座说法。”据此则智晞和章安灌顶大师都是求生兜率内院的，而智者大师也在兜率天迎接他们，这不是说明智者大师也是往生兜率天的吗？答：这是一个不成为问题的问题。智者大师自往生安养，又何妨于智晞、灌顶等求生兜率？《弥陀经》明明云：“其国众生，常以清旦，各以衣裓，盛众妙华，供养他方十万亿佛。即以食时，还到本国，饭食经行。”亦即在极乐世界，一念之中就能供养十方诸佛，往来无碍。当智晞、灌顶等往生兜率陀天时，智者大师前去接引一下自己的弟子，有何不可？又唯心净土，安养兜率，岂有二致？因此于事于理，俱无所违，故知所问者非。
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